(Actualisé avec source, réunions prévues)
par Manya Saini
SpaceX, la société spatiale d'Elon Musk, a déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse (IPO) aux États-Unis, a déclaré mercredi une source proche du dossier, confirmant une information de Bloomberg.
SpaceX vise une valorisation de 1.750 milliards de dollars (1.500 milliards d'euros) lors de son introduction en Bourse et envisage une cotation sur le Nasdaq.
Le dépôt du dossier d'introduction intervient alors que le groupe a fusionné avec xAI, la start-up d'intelligence artificielle du milliardaire Elon Musk, dans le cadre d'un accord qui valorisait la société issue de la fusion à quelque 1.250 milliards de dollars, selon les estimations.
Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, dirige un empire commercial tentaculaire qui s'étend des véhicules électriques aux lancements spatiaux, en passant par l'internet haut débit par satellite, l'IA et les réseaux sociaux.
"Les investisseurs pourraient recourir à une analyse de la somme des parties, mais, comme pour Tesla, la valorisation de SpaceX pourrait fluctuer de manière très importante en fonction du degré de confiance du public dans la vision de Musk", a déclaré Angelo Bochanis, associé chargé des données et des indices chez Renaissance Capital.
"Jusqu'à présent, les investisseurs semblent se ruer sur toute opportunité d'exposition à SpaceX."
LA PLUS GRANDE INTRODUCTION EN BOURSE DE TOUS LES TEMPS
SpaceX pourrait chercher à lever plus de 50 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, dépassant largement celle de Saudi Aramco en 2019, qui reste la plus importante introduction en Bourse jamais enregistrée.
Une entrée en Bourse spectaculaire de SpaceX pourrait redynamiser le marché des IPO après des années d’activité modérée.
SpaceX est actuellement la société privée la plus valorisée au monde, selon l'évaluation implicite de son accord de fusion avec xAI. L'entreprise a été évaluée pour la dernière fois à environ 800 milliards de dollars lors d'une vente secondaire d'actions indépendante.
SpaceX a généré environ 8 milliards de dollars de bénéfices sur un chiffre d'affaires compris entre 15 et 16 milliards de dollars l'année dernière, a rapporté Reuters en janvier, citant des sources proches du dossier.
Selon la source avec laquelle Reuters s'est entretenu, SpaceX organise une journée pour les analystes le 21 avril, à laquelle ils sont invités en personne.
La société propose également aux analystes une visite facultative du site du centre de données "Macrohard" de xAI à Memphis, dans le Tennessee, le 23 avril, et prévoit d'organiser une session virtuelle le 4 mai pour discuter des modèles financiers avec les banques, à laquelle les équipes bancaires sont invitées à participer, a indiqué la source.
(Rédigé par Manya Saini à Bangalore; version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)
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